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rfp理财规划师报考条件(rfp理财规划师考试报考条件)

|2022/11/27 13:58:59|浏览:345|类型:生活

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1.rfp理财规划师的报考条件是:具有完全民事行为能力。

2.具有高中以上文化程度。

3.获得理财规划师培训合格证书。

4.理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

5.理财规划师的职责是:全面负责中高端客户的开发工作,向客户传递公司服务和理念并促成客户认可公司及其服务。

6.根据客户理财需求,为客户提供资产配置建议或者方案。

7.完成上级领导交办的其他工作。

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